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10-报告管理
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报告管理
本章包含如下内容：
· 报表任务
· 报表记录
报表任务主要配置基于某一报表模板的定时或周期生成报表的任务，其中包含一次性报表和周期性报表两种任务类型，一次性报表分为立即生成和定时生成，都是只生成一次报表的任务；周期性报表分为日报、周报和月报，任务基于持续时长和生成时间周期性生成报表。报表任务生成的报表支持数据导出、邮件推送、短信推送，微信公众号推送和报表在线查看。
基于报表模板和报表数据时间段配置的报表任务，其中包含了立即生成和定时生成两种类型，都只是生成一次的报表任务，支持邮件、短信、公众号自动和手动推送、任务挂起和恢复以及报表数据导出。
基于报表模板和持续时长配置的报表任务，其中包含了日报、周报和月报三种类型，都是基于各自的生成时间周期性的生成报表任务，支持邮件、短信、公众号自动和手动推送、任务挂起和恢复以及报表数据导出。
报表任务的配置思路如下图所示：
图-1 一次性报表任务配置指导图
图-2 周期性报表任务配置指导图
一次性报表任务的具体配置步骤如下：
1. 选择“报表管理 > 报表任务 > 一次性报表”。
1. 单击<新建>按钮，跳转新建一次性报表任务页面。
2. 新建一次性报表任务的具体配置内容如下表所示。
表-1 一次性报表任务配置参数表
|
参数 |
说明 |
|
名称 |
报表任务名称 |
|
报表模板 |
选择报表任务基于模板需要生成的报表类型 |
|
报表组织 |
默认统计包含该组织下所有子组织产生的数据 |
|
报表数据时间段 |
展示基于某一时间段的数据 |
|
报表格式 |
生成后的报表数据格式（pdf） |
|
生成时间 |
报表的生成时间（立即生成和定时生成） |
|
邮件推送（自动） |
报表任务生成报表时自动邮件推送是否开启 |
|
邮件正文 |
推送邮件的正文内容 |
|
短信推送（自动） |
报表任务生成报表时自动短信推送是否开启 |
|
短信收件人 |
推送短信的收件人 |
|
收件人 |
推送邮件的收件人 |
|
描述 |
报表任务的描述信息 |
|
微信自动推送 |
推送到相应的公众号里对应绑定账户的月报管理模块 |
3. 单击<确定>按钮，新建一次性报表任务成功，并会在一次性报表Tab页面表格中显示。
周期性报表任务的具体配置步骤如下：
1. 选择“报表管理 > 报表任务 > 周期性报表”。
2. 单击<新建>按钮，跳转新建周期性报表任务页面。
3. 新建周期性报表任务的具体配置内容如下表所示。
表-2 周期性报表任务配置参数表
|
参数 |
说明 |
|
名称 |
报表任务名称 |
|
报表模板 |
选择报表任务基于模板需要生成的报表类型 |
|
报表组织 |
默认统计包含该组织下所有子组织产生的数据 |
|
持续时间 |
周期性报表任务持续的时长 |
|
生成时间 |
报表的生成时间（日报、周报和月报） |
|
邮件推送（自动） |
报表任务生成报表时自动邮件推送是否开启 |
|
邮件正文 |
推送邮件的正文内容 |
|
报表格式 |
推送邮件的报表数据格式（pdf） |
|
收件人 |
推送邮件的收件人 |
|
短信推送（自动） |
报表任务生成报表时自动短信推送是否开启 |
|
短信收件人 |
推送短信的收件人 |
|
微信自动推送 |
推送到相应的公众号里对应绑定账户的月报管理模块 |
|
描述 |
报表任务的描述信息 |
4. 单击<确定>按钮，新建周期性报表任务成功，并会在周期性报表Tab页面表格中显示。
报表任务挂起和恢复的具体配置步骤如下：
2. 选择“报表管理 > 报表任务 > 一次性报表”或“报表管理 > 报表任务 > 周期性报表”。
1. 在“一次性报表”或“周期性报表”页面，勾选报表任务，其中报表类型是“立即”或状态是“完成”、“执行中”和“挂起”的除外，单击<挂起>按钮，在确认弹窗中单击<确定>按钮，任务挂起成功，任务状态修改为“挂起”。
2. 在“一次性报表/周期性报表”页面，勾选状态是“挂起”的报表任务，单击<恢复>按钮，在确认弹窗中单击<确定>按钮，挂起任务恢复成功，任务状态修改为“待执行”或“正常”。
导出.csv\.xls格式报表清单
· 报表数据时间段指的是报表任务生成报表所基于的时间段内的数据量。
· 持续时长是指周期性报表任务执行时间段，并不是指这个时间段的数据。
· 生成时间必须在持续时长内，例如周报每周X和月报每月XX号，持续时间这个时间段内必须有周X和XX号，否则会报错。
· 自动推送指的是在新建和编辑报表任务时，开启邮件推送配置的功能，每次报表生成时会自动按照配置内容推送。
· 手动推送指的是在报表任务生成报表后，在报表任务详情页面勾选合适的生成报表记录，单击<手动推送>按钮，在弹出框中配置手动推送的具体参数，单击<确定>按钮完成手动推送。
· 挂起报表任务的前提是任务的状态非“完成”、“执行中”和“挂起”或报表类型非“立即”。
· 恢复报表任务的前提是任务的状态为“挂起”。
· 为什么某些报表任务不可编辑？
报表任务状态为“完成”和“执行中”时，该报表任务不可编辑。
报表记录主要记录生成的报告，其中包含安全报告和审计报告两种报告，这两种报告都包含立即生成报表、定时生成报表、日报、周报和月报，也都支持导出、详情查看；安全报告支持手动推送。
记录生成的安全报告，其中包含安全报告的详细信息，邮件自动推送状态、短信自动推送状态等，支持数据导出、手动推送和详情查看。
记录生成的审计报告，其中包含审计报告的详细信息，支持数据导出。
安全报告的具体查看步骤如下：
3. 选择“报表管理 > 报表记录 > 安全报告”。
1. 单击<详情>按钮，跳转安全报告详情页面。
审计报告的具体查看步骤如下：
1. 选择“报表管理 > 报表记录 > 审计报告”。
4. 选择“报表管理 > 报表记录 > 安全报告”。
1. 在“安全报告”页面，勾选报表记录，单击<手动推送>按钮。
2. 手动推送的具体配置内容如下表所示。
表-3 全报告手动推送的配置参数表
|
参数 |
说明 |
|
邮件主题 |
发送邮件的主题 |
|
邮件正文 |
发送邮件的主要说明内容 |
|
报表格式 |
邮件包含的报表格式 |
|
收件人 |
手动推送给的人员 |
3. 单击<确定>按钮，成功手动推送邮件，并会在安全报告Tab页面表格中显示。
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